台灣高鐵發行史上最長30年期公司債 省下7.2億元利息

出版時間:2019/11/15 09:30

扛著2700多億元龐大聯貸的高鐵,為改善財務結構和降低利息支出,再度發行公司債,昨天(11/14)完成2019年度第1期公司債發行,金額80億元,票面利率1.60%,30年期,不但打破過往除中鋼、台塑集團等發行15年期公司債,更比照公債最長年期,成史上企業發行最長年期公司債新紀錄,同等於政府公債最長發行年限,為國內創舉,高鐵用公司債還舊債,估計可省下7.2億元支出。。

由於高鐵營運及獲利表現頻創紀律,財務結構日趨穩健,信評公司亦授予twAA+ / AA+(twn)之優異信評等級。台灣高鐵財務團隊看準利率位於歷史低檔,市場資金充裕,投資人對絕對收益的強烈需求,決定趁此時機發行公司債募資,協同主辦元大證券評估市場,本次發債挑戰市場發債年期窠臼,比照政府公債最長之發行年期,發行30年期公司債,大膽突破國內企業發債最長僅15年記錄,並以固定年利率1.6%完成定價,發債金額為80億元,且沒有擔保,這也是台灣高鐵在睽違十年後,再次發行公司債,昨獲投資人熱烈認購。

高鐵公司董事長江耀宗表示,高鐵持續進步與創造企業願景下,也獲得投資大眾高度認同,11月14日,高鐵已成功發行80億元公司債,利率1.6%,發行年期長達三十年,是台灣企業有史以來最長年期公司債新紀錄,年期長度等同政府公債最長發行年限,獲得投資人踴躍認購,發行公司債順利完成,不僅可以進一步改善公司債務結構,降低利率風險,為股東創造更好利潤,也會讓高鐵未來發展基礎更加穩健,高鐵持續進步,為台灣土地創造更多美好與感動。

高鐵公司財務副總鈕心惟表示,30年公司債為國內創舉,用意在募集資金,改善高鐵債務結構,高鐵目前債務都是浮動利率,聯貸案還有2700多億元貸款,利率約1.9%,市場利率一上一下,波動會有財務風險,因此一部分作固定利率,發公司債償還現在貸款,雖然只有80億元,但至少避掉一些風險,利率1.6%,比聯貸案1.9%利率大幅降低0.3%,一年約可省2400萬元,30年下來,可以省更多,約7.2億元,對公司助益很好,提升公司經營效益,對股東也好,對大家都好。

台灣高鐵公司表示,這次成功發行公司債,代表資本市場對台灣高鐵公司的肯定。未來將持續觀察市場變化,評估後續是否繼續發債,以分散籌資管道及資金取得來源,為公司提供長期、平穩、低利之資金,進而為股東創造更好利益。(李姿慧/ 台北報導)

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高鐵創下國內公司債30年期最長紀錄。李姿慧攝
高鐵創下國內公司債30年期最長紀錄。李姿慧攝

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