持股從9%砍至1.8% 寶佳賣台新 抽走百億

出版時間:2019/05/21

【林潔禎╱台北報導】寶佳集團去年在台新金股東會的董事改選中全軍覆沒,「不會大賣股票」一席話猶在耳,但從台新金近日將上傳公布的前10大股東名單中,寶佳持股從去年的9.08%,驟降至不到2%,現僅約1.8%,顯示1年來整整少了約77萬張,以台新金近1年均價14元計算,至少抽離逾百億資金。

近年攪亂金融市場一池春水的寶佳集團,去年大張旗鼓,一路敲進台新金股票,最高峰時一度達到9.95%,距離10%須跟金管會申報的關卡,僅差臨門一腳。
翻開台新金去年前10大股東統計,統計至當年度4月10日,當時寶佳資產管理持股7.11%,寶佳集團董事長林陳海之子林家宏名下的源通投資,持股1.97%,分別囊括第1、第4大股東,合計持股9.08%,持有97.25萬張。

台新金近1年遭寶佳賣出約77萬張股票,以近1年均價14元計算,百億資金遭抽離。上圖為台新金董座吳東亮。資料照片
台新金近1年遭寶佳賣出約77萬張股票,以近1年均價14元計算,百億資金遭抽離。上圖為台新金董座吳東亮。資料照片

賣77萬張 估獲利15億

台新金近日將公布前10大股東名單,同樣統計至今年4月中,寶佳集團仍名列其中,但從去年2席減至1席,且持股比例低於2%,僅剩20萬張上下,也就是過去1年,寶佳集團一路調節,若以寶佳成本約12~13元,在14~15元間售出計算,賣出77萬餘張,一進一出,獲利初估逾15億元。
另據了解,2016年3月由兆豐金前董事長蔡友才成立的鑒機資產公司,主要股東有林陳海及潤泰集團總裁尹衍樑,尹退出後,林陳海2017年3月改名為寶佳資產管理公司,鎖定買進的第一檔金控股即是台新金。
而根據台新金2017年年報統計,當年4月初試啼聲的寶佳資產管理公司,持股比1.74%,在前10大股東中排名第3;去年台新金改選時,在前10大股東中佔2席,今年降為1席。
極欲在金融業擴張版圖的「神祕地王」寶佳林陳海父子,去年有意爭取台新金董事席次,堪稱近年大型金控經營權保衛戰最轟動的一場戰役,由於選前錯估局勢,台新金完封寶佳,董事席次1席也沒少;當時寶佳坦然接受結果,一度對外表示,會持續布局台新金,認為「是好的投資」,不因未選上董事就賣股。


傳鎖定永豐金 持股8%

市場揣測,寶佳下一步鎖定明年改選的永豐金,在去年台新金一役失敗後,這一次起步更早,加碼永豐金股票據聞最高來到9.6%,同樣逼近得申報門檻10%,永豐金近日公布至去年8月的統計數據,寶佳持股水位降至6.18%,但據了解,去年底又回升至8%。
至於,永豐金的大股東永豐餘何壽川家族,也是早早透過上誼文化、信誼企業、信誼投資、如誼實業、成餘公司等關係企業,「月月敲進」永豐金股票,兩邊早已提前聞到硝煙味。
好玩的是,寶佳與一般市場派的最大不同處是,從來不願「只當一個沉默的投資人」,對介入買進的金融股,不僅公司例行的法說會必到,除公開提問,也會以公文形式行文給對方公司,要求經營團隊提出說明。
更特別的是,寶佳還會在自家網站自行爆料,指出曾在3月中旬發出開會通知,點名邀請永豐金3名獨立董事到公司面對面溝通,9日後收到永豐金回函,明確拒絕寶佳的會面要求。
寶佳去年參與台新金董事改選戰役,原本志在必得,但因台新金將董事席次自9席縮減至7席,拉高當選門檻,鎩羽而歸。
面對明年永豐金改選在即,寶佳這一次未雨綢繆,由於寶佳資產管理持有永豐、台新等2金控逾1%股權,4月便以此名義,要求行使股東提案權,要2金控在同時於6月14日舉行的股東常會中,修訂公司章程議案,建議董事會改設9~15席董事,並自下一屆董事改選起適用。
永豐金與台新金也早在收到寶佳資產的提案後,在董事會通過列入股東會議程中。看似從善如流,但市場分析,2金控現有大股東股權集中有絕對優勢,議案通過可能性微乎其微。
法人以明年的永豐金股東會為例,比的可能還是兩方掌握的股數多寡而定,也不排除寶佳一改去年改選台新金董事的作法,這一次可能加入委託書的徵求行列,與永豐金比高下。

寶佳機構旗下建設公司眾多,全台推案無數。資料照片
寶佳機構旗下建設公司眾多,全台推案無數。資料照片

插旗金融 建立核心持股

整體來看,寶佳資產插旗的金融股,從過去投資小型金融業多有斬獲,到近年跨足大型金控為主,最早林陳海買的台企銀、台中銀行、華票等,後來回應金管會要他專注1家的建議,逐年降低台企銀、台中銀行持股。


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