柯投資中概基金 5年報酬逾6成

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出版時間:2018/04/17

正聲「財經早知道」主持人羅際夫昨分析,柯文哲投資的兩檔基金「霸菱香港中國」、「日盛中國內需動力」績效,表現各有差異。霸菱香港中國基金3年來報酬30.42%、5年來報酬61.09%,表現穩定;但日盛中國內需動力基金3年來報酬1.07%、5年來報酬22.73%,差強人意。

另一檔規模小

所謂「中國概念基金」,泛指以投資可搭上中國經濟題材標的為主的基金,像投資在全球掛牌的中國企業,或甚至是投資營收主要貢獻來源為中國的企業。
羅際夫指出,霸菱香港中國基金幾乎是最早進入台灣市場的中國概念基金,投資標的以在美國掛牌的中國企業及港股為主,長年來報酬穩定,在同組基金中分別贏過88%與44%的同類型基金。
但另一檔「日盛中國內需動力」基金,3年來報酬1.07%、5年來報酬22.73%,在同組基金中僅贏過13%與5%的同類型基金,表現差強人意,且統計至今年2月底,該檔基金規模僅約台幣3.6億元。
羅分析,該檔基金報酬表現在同類基金中並不突出,且因規模較小,相關投資與維護的成本相對高,須特別留意風險。
記者林韋伶



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